OECD: Высокие барьеры на рынке услуг сдерживают инвестиции в Казахстане

Services Trade Restrictiveness Index (STRI) — Индекс ограничительности торговли услугами от OECD традиционно служит маяком для понимания, насколько страны готовы к международному обмену услугами. В выпуске за январь 2024 года Казахстан сохранил высокую позицию в рейтинге стран с относительно жёсткими барьерами: общий индекс по-прежнему выше среднего по OECD и продолжает сдерживать приток иностранных игроков и инноваций.

Позиционирование Казахстана в глобальном контексте

Сравнение с соседями и ведущими экономиками показывает, что в то время как европейские страны и некоторые рыночные тяжеловесы демонстрируют более низкие значения STRI (ближе к отметке 0,5–0,6), в Казахстане значение приближается к 0,7⁽¹⁾. Эта «премия закрытости» отражает не только регуляцию доступа иностранных компаний, но и структурные предпочтения в пользу национальных поставщиков.

• В 2024 г. индекс STRI Казахстана оказался выше среднего по странам ОЭСР и входит в число наиболее закрытых режимов среди участников выборки.

• С 2019 по 2023 г. значительных изменений в общем уровне ограничений не происходило, однако в 2024 г. наблюдается небольшое увеличение за счёт сектора вещания.

Рисунок 1. Средний STRI по странам, 2024

Источник: OECD 2024, STRI and TiVA

Секторы — лидеры и аутсайдеры либерализации

Из всех анализируемых отраслей наиболее открытыми оказались юридические и бухгалтерские услуги, архитектура и грузовые автомобильные перевозки. Здесь ограничения минимальны, а рынок демонстрирует стабильный интерес к участию иностранных консультантов и перевозчиков. В то же время телекоммуникации и коммерческое банкинг продолжают находиться под строгим контролем: новые требования к локализации данных, обязательное вещание государственных каналов и предписания по предварительным проверкам инвестиций создают непреодолимый барьер для многих зарубежных компаний.

Таблица 1. Секторы с минимальными и максимальными ограничениями

Эволюция барьеров за последние пять лет

С 2019 по 2023 год показатели по большинству отраслей оставались практически без изменений, однако уже в 2024-м мы отмечаем небольшие сдвиги в секторах вещания и телекомов. Вещательные компании вынуждены транслировать определённый государственный контент, а операторы связи — хранить пользовательские данные исключительно на казахстанских серверах. Эти меры формируют атмосферу «выборочной либерализации», когда одни отрасли получают карт-бланш, а другие — дополнительную нагрузку.

Таблица 2. Тренды STRI в ключевых секторах Казахстана

Структура главных барьеров

Главными факторами, определяющими высокий общий STRI, являются:

1. Ограничения на привлечение иностранной рабочей силы

   • Квоты на рабочие визы для временных контрактных сотрудников и внутрикорпоративных переводов.

   • Требования соотношения местных и иностранных сотрудников.

2. Механизмы контроля иностранных инвестиций

   • Предварительные проверки на предмет национальной безопасности.

3. Ограниченный доступ иностранцев к закупкам услуг по госконтрактам

   • Исключения для защиты национальных производителей (до 2 лет).

4. Ограничения приобретения земли и недвижимости иностранцами

Недавние изменения в регулировании (2022–2024)

• 2022 г. введён безвизовый режим для граждан Индии (упрощение деловых поездок).

• 2022 г. ужесточены требования к участию в госзакупках (регистрация в налоговых органах, подтверждение деятельности на рынке).

• 2023 г. для телеком-операторов введены новые требования по установке оборудования для сбора данных о пользователях.

• 2024 г.

  • Вещательные операторы обязаны транслировать без конкурсного отбора государственные каналы.

  • Иностранные банки должны размещать серверы обработки данных на территории Казахстана.

Наконец, для того чтобы Казахстан мог по-настоящему воспользоваться преимуществами мирового рынка услуг, стоит:

• • Упрощать визовые и трудовые процедуры, вводя «зелёные коридоры» для ключевых специалистов;
  • Пересмотреть квоты и национальные преференции в госзакупках, обеспечив равный доступ для всех участников;
  • Локализовать реформы по принципу «регуляторной гильотины», сокращая устаревшие или дублирующие нормативы;
  • Установить чёткие целевые показатели по снижению STRI, подконтрольные бизнесу и гражданскому обществу.

Открытые и предсказуемые рынки услуг способны стимулировать инновации, создание рабочих мест и экономический рост. Экономические агенты рекомендуют активное вовлечение бизнеса в разработку мер по снижению избыточных барьеров и установление чётких количественных целей реформ.

Пошаговая реализация этих мер создаст более предсказуемую и привлекательную среду для инвесторов, а казахстанские компании получат доступ к глобальным технологиям и передовому опыту.

¹ OECD Services Trade Restrictiveness Index: Kazakhstan (январь 2024)