Services Trade Restrictiveness Index (STRI) — Индекс ограничительности торговли услугами от OECD традиционно служит маяком для понимания, насколько страны готовы к международному обмену услугами. В выпуске за январь 2024 года Казахстан сохранил высокую позицию в рейтинге стран с относительно жёсткими барьерами: общий индекс по-прежнему выше среднего по OECD и продолжает сдерживать приток иностранных игроков и инноваций.
Позиционирование Казахстана в глобальном контексте
Сравнение с соседями и ведущими экономиками показывает, что в то время как европейские страны и некоторые рыночные тяжеловесы демонстрируют более низкие значения STRI (ближе к отметке 0,5–0,6), в Казахстане значение приближается к 0,7⁽¹⁾. Эта «премия закрытости» отражает не только регуляцию доступа иностранных компаний, но и структурные предпочтения в пользу национальных поставщиков.
-
В 2024 г. индекс STRI Казахстана оказался выше среднего по странам ОЭСР и входит в число наиболее закрытых режимов среди участников выборки.
-
С 2019 по 2023 г. значительных изменений в общем уровне ограничений не происходило, однако в 2024 г. наблюдается небольшое увеличение за счёт сектора вещания.
Рисунок 1. Средний STRI по странам, 2024
Источник: OECD 2024, STRI and TiVA
Секторы — лидеры и аутсайдеры либерализации
Из всех анализируемых отраслей наиболее открытыми оказались юридические и бухгалтерские услуги, архитектура и грузовые автомобильные перевозки. Здесь ограничения минимальны, а рынок демонстрирует стабильный интерес к участию иностранных консультантов и перевозчиков. В то же время телекоммуникации и коммерческое банкинг продолжают находиться под строгим контролем: новые требования к локализации данных, обязательное вещание государственных каналов и предписания по предварительным проверкам инвестиций создают непреодолимый барьер для многих зарубежных компаний.
Таблица 1. Секторы с минимальными и максимальными ограничениями
| Категория | Секторы |
|---|---|
| Наименее ограниченные | Юридические услуги, Бухгалтерские услуги, Архитектурные услуги, Автомобильные грузоперевозки |
| Наиболее ограниченные | Коммерческое банкинг, Телекоммуникации, Дистрибьюторские услуги, Железнодорожные перевозки |
| Источник: OECD STRI 2024 |
Эволюция барьеров за последние пять лет
С 2019 по 2023 год показатели по большинству отраслей оставались практически без изменений, однако уже в 2024-м мы отмечаем небольшие сдвиги в секторах вещания и телекомов. Вещательные компании вынуждены транслировать определённый государственный контент, а операторы связи — хранить пользовательские данные исключительно на казахстанских серверах. Эти меры формируют атмосферу «выборочной либерализации», когда одни отрасли получают карт-бланш, а другие — дополнительную нагрузку.
Таблица 2. Тренды STRI в ключевых секторах Казахстана
| Сектор | Изменения 2019–2023 | Изменения 2023–2024 |
|---|---|---|
| Вещание | Стабильный | Небольшой рост (из-за новых требований к обязательному вещанию) |
| Курьерские услуги | Снижение ограничений (либерализация с 2017) | Стабильный |
| Прочие транспортные услуги | Стабильный | Стабильный |
| Финансовые услуги | Стабильный | Стабильный |
Структура главных барьеров
Главными факторами, определяющими высокий общий STRI, являются:
-
Ограничения на привлечение иностранной рабочей силы
-
Квоты на рабочие визы для временных контрактных сотрудников и внутрикорпоративных переводов.
-
Требования соотношения местных и иностранных сотрудников.
-
-
Механизмы контроля иностранных инвестиций
-
Предварительные проверки на предмет национальной безопасности.
-
-
Ограниченный доступ иностранцев к закупкам услуг по госконтрактам
-
Исключения для защиты национальных производителей (до 2 лет).
-
- Ограничения приобретения земли и недвижимости иностранцами
Недавние изменения в регулировании (2022–2024)
-
2022 г. введён безвизовый режим для граждан Индии (упрощение деловых поездок).
-
2022 г. ужесточены требования к участию в госзакупках (регистрация в налоговых органах, подтверждение деятельности на рынке).
-
2023 г. для телеком-операторов введены новые требования по установке оборудования для сбора данных о пользователях.
-
2024 г.
-
Вещательные операторы обязаны транслировать без конкурсного отбора государственные каналы.
-
Иностранные банки должны размещать серверы обработки данных на территории Казахстана.
-
Наконец, для того чтобы Казахстан мог по-настоящему воспользоваться преимуществами мирового рынка услуг, стоит:
-
- Упрощать визовые и трудовые процедуры, вводя «зелёные коридоры» для ключевых специалистов;
- Пересмотреть квоты и национальные преференции в госзакупках, обеспечив равный доступ для всех участников;
- Локализовать реформы по принципу «регуляторной гильотины», сокращая устаревшие или дублирующие нормативы;
- Установить чёткие целевые показатели по снижению STRI, подконтрольные бизнесу и гражданскому обществу.
Открытые и предсказуемые рынки услуг способны стимулировать инновации, создание рабочих мест и экономический рост. Экономические агенты рекомендуют активное вовлечение бизнеса в разработку мер по снижению избыточных барьеров и установление чётких количественных целей реформ.
Пошаговая реализация этих мер создаст более предсказуемую и привлекательную среду для инвесторов, а казахстанские компании получат доступ к глобальным технологиям и передовому опыту.
¹ OECD Services Trade Restrictiveness Index: Kazakhstan (январь 2024)
