Прорывные компании, новые стартапы, меняющие мир вокруг. Это все – о рынке венчурных инвестиций, которые вкладывают капитал в смелые идеи и технологии. На волне популярности венчура в Казахстане и Центральной Азии особую актуальность обретает роль образования в данной сфере. Оно помогает понять, как устроен рынок, а ключевым игрокам – выйти на новый уровень финансовых возможностей, вооружившись знаниями о рискованных, но многообещающих инвестициях. О тонкостях венчура и роли образования рассказала директор программ компании BGlobal Venture Торгын Мукаева и сооснователь Silkroad Innovation Hub Асрор Арабджанов.
— Что такое венчурное инвестирование и почему оно популярно в последние десятилетия?
Т. Мукаева:
— Венчурное инвестирование подразумевает вложение капитала в стартапы на ранних этапах. С одной стороны это риск, с другой – шанс. Не все проекты могут состояться и работать. Некоторые канут в лету, но всегда есть вероятность, что какой-то из них через несколько лет принесет большую прибыль и успех, которые окупят риски. Когда-то начинающими стартапами были компании, которые сегодня у всех на слуху. То есть венчур – это шанс открыть миру новые таланты и сформировать новый тип бизнес-модели.
А. Арабджанов:
— Венчурное инвестирование — это инвестиции в будущее, в новые технологии и прорывные идеи. Популярность этого направления связана с успехом таких компаний как Google, Facebook, Uber, которые начинали как небольшие стартапы. В нашем регионе мы видим растущий интерес к венчурным инвестициям, потому что появляется все больше качественных проектов и предпринимателей, мыслящих глобально.
— Какие сферы привлекательны для венчурных инвестиций?
А. Арабджанов:
— Сейчас мы наблюдаем колоссальный интерес к искусственному интеллекту, который обещает стать следующим революционным моментом, превосходящим по своему влиянию даже появление интернета. Это видно по нашим участникам — Kenes AI развивает аналитические инструменты на базе ИИ, Cybernet AI трансформирует работу контакт-центров. Но интересно, что некоторые опытные инвесторы смотрят в другом направлении. Например, Шон Магуайр, партнер Sequoia Capital, когда все устремились в ИИ, продолжал и продолжает инвестировать в криптовалюты. С учетом того, как меняется регуляторный ландшафт и появляются крипто-позитивные правительства, его стратегия может оказаться выигрышной.
Но в венчурном мире важно понимать, что сегодняшние тренды могут кардинально измениться завтра. Главное — способность проекта решать реальные проблемы и создавать ценность.
— Почему образование в сфере венчурного инвестирования важно не только для предпринимателей, но и компаний?
Т. Мукаева:
— Для предпринимателей это шанс найти действительно перспективные стартапы. Имея понимание, как устроен мир технологий, что представляет собой спрос на рынке, он сможет из множества предложений отличить потенциально прибыльные в будущем проекты. История мирового предпринимательства знает много примеров, когда удачные стартапы принесли с собой новый подъем для развития и расширения бизнеса. Когда речь идет о решениях в области новых технологий, к примеру, использование роботизированной техники, это помогает оптимизировать производство, ускорить рабочие процессы, упростить ежедневные задачи. А значит, повысить доходность, увеличить штат и пр.
Что касается компаний и корпораций – это укрепление их конкурентоспособности и авторитета, возможность стать проводниками стартап-экосистем. Повышение компетенций в сфере венчурного финансирования в разы повышает эти перспективы.
Также новые знания в венчуре открывают вход потенциальному инвестору в круг комьюнити, где он может найти новые талантливые стартапы, увидеть современные изобретения, услышать истории других инвесторов, понять, чем живет этот рынок. Кроме того, образование помогает реально оценивать степень рисков в венчурном инвестировании, так как далеко не все проекты могут состояться.
А. Арабджанов:
— Да, в венчурных инвестициях есть золотое правило — никогда не инвестируйте больше того, что вы готовы полностью потерять. Для консервативных инвесторов разумным считается выделять под венчурные проекты не более 5-10% своего инвестиционного портфеля. Это должны быть «свободные» деньги, которые не понадобятся вам в ближайшие 5-7 лет — средний срок до выхода из венчурной инвестиции.
— Как повышение экспертности увеличивает шансы на успех в венчурном инвестировании?
Т. Мукаева:
— Знание этой сферы изнутри помогает привлечь лучшие стартапы, отыскать «алмаз» среди руды. Также экспертность – это про точную оценку стартапов, потенциала команды, новизны идеи, «сигналов риска» и решений по их снижению, понимание, что сегодня актуально на рынке – не интуитивное, а основанное на изучении трендов и тенденций.
Компании с профессиональными экспертами внушают доверие иностранным инвесторам. В таких случаях доверие диалога обретает иное качество.
Не стоит забывать, что венчурный рынок – динамичный и гибкий, а знание мировых трендов помогает вовремя адаптироваться к новым изменениям.
— Среди разработчиков стартапов много молодежи. Как они получают знания в этой сфере?
Т. Мукаева:
— Вузам можно взять на «вооружение» знания по венчурному инвестированию и, допустим, включить их в программы специальных курсов или магистерских программ. Современная молодежь открыта к новым знаниям, особенно, когда речь идет о технологиях. Для студентов это будет полезное погружение в мир стартапов, развитие навыков предпринимательства, умение принимать решения. Давайте вспомним историю Марка Цукерберга, который создавал Facebook, будучи студентом.
А вузы могли бы стать площадками для совместной работы авторов стартапов, инвесторов и предпринимательскими инкубаторами, местом, где воплощаются идеи и новые технологии.
Не случайно BGlobal Ventures активно продвигает свои образовательные программы по венчурному инвестированию, привлекая коллег из Центральной Азии. Такая работа — часть задачи компании по развитию инновационной экосистемы в Казахстане и ЦА. Акцент на образовании не случаен. Это и вклад в развитие цифровых технологий, и предоставление диалоговой площадки для стартапов и инвесторов и, в конечном счете – формирование современной технологической экосистемы. Данные инициативы помогают помогает создать в регионе благоприятный климат для роста стартапов, новые точки притяжения для новых прорывных проектов и сформировать профессиональное венчурное сообщество.
А. Арабджанов:
— Интерес к нашему региону сейчас находится на исторически высоком уровне. В то время как рынки Израиля, Индии и Юго-Восточной Азии уже хорошо изучены и насыщены инвестициями, наш регион представляет собой уникальную возможность для первопроходцев. Опытные инвесторы знают, что наибольшую доходность можно получить, входя на рынок до начала активного роста. Именно такой момент мы наблюдаем сейчас в Центральной Азии.
Такой интерес не случаен — у нашего региона есть все необходимые составляющие для технологического прорыва: талантливые специалисты, растущий средний класс, быстрая цифровизация и благоприятные демографические тренды. Глобальные инвесторы видят эти факторы и понимают, что сейчас самое время для входа на рынок.
Подтверждением растущего потенциала региона стало проведение офлайн-части программы VC Bootcamp в Кремниевой Долине. Если основной целью программы было воспитать новое поколение бизнес-ангелов в нашем регионе, то офлайн-часть была призвана вдохновить участников стать частью глобальной инновационной экосистемы. Мы специально выбрали для проведения программы самую динамичную неделю в Кремниевой Долине, совместив ее с конференцией TechCrunch Disrupt 2024. Более того, мы организовали первую в истории технологическую конференцию о Центральной Евразии в Кремниевой Долине — CESV2024.
Конференция CESV2024 стала важной вехой в развитии региона, представив Центральную Евразию как последний неизведанный рубеж для венчурных инвесторов. История успешных стартап-экосистем — будь то Индия, Латинская Америка, Центральная и Восточная Европа или Юго-Восточная Азия — показывает, что самую высокую доходность получают те инвесторы, которые входят на рынок на стадии раннего роста. Именно в такой точке сейчас находится наш регион. Участники программы получили уникальную возможность полностью погрузиться в атмосферу мировой технологической столицы: познакомились с инновационными проектами, прослушали более 100 питчей стартапов и получили инсайты от ведущих экспертов Кремниевой Долины.
Social Media